AXA Selectiv'Immo

La qualité de la gestion des OPCI AXA Selectiv’ Immo et AXA Selectiv’ Immoservice est de nouveau à l’honneur

La qualité de la gestion des OPCI AXA Selectiv’ Immo et AXA Selectiv’ Immoservice est de nouveau à l’honneur

Sur le premier trimestre 2021, les 2 OPCI grand public gérés par AXA IM se sont très bien comportés dans un environnement économique toujours difficile à appréhender et font partie des OPCI les plus performants du marché avec des performances favorables face à leurs concurrents directs qui affichent pour la plupart des performances négatives1.

Depuis le début de l’année, les performances d’AXA Selectiv’ Immo et d’AXA Selectiv’ Immoservice sont respectivement de +1,51% et +1,21%. La surperformance constatée des deux OPC par rapport à l’indice IEIF OPCI Grand Public s’explique notamment par :

  • La qualité et la diversification du portefeuille immobilier
    Grace à des actifs bien localisés et de qualité, les immeubles détenus répondent aux attentes des locataires. Ainsi, depuis le début de l’année, les valeurs des actifs immobiliers ont augmenté de près de 1% et la performance totale des actifs immobiliers détenus (revenus et plus-values) a été d’environ +2%. Sur le trimestre, on notera la très bonne performance des actifs résidentiels et de santé ainsi qu’une hausse des valeurs des actifs hôteliers grâce à une reprise du tourisme de plus en plus palpable.

  • La gestion dynamique du sous-portefeuille action
    Depuis le début de l’année, l’exposition aux sociétés américaines qui surperforment le marché européen a été augmentée jusqu’à représenter plus de 50% au 31/03/2021. Ainsi, le sous-portefeuille action affiche une performance de +5% quand l’indice FTSE EPRA Nareit Developed Europe affiche lui une performance proche de zéro.

  • La bonne stratégie de couverture des taux d’intérêts sur la proche obligataire
    Dans un contexte de remontée des taux d’intérêts à court terme, notre stratégie de couverture a permis au sous-portefeuille obligataire d’avoir une performance positive sur le trimestre.

Après une année 2020 impactée par les marchés financiers, les OPCI ont su rebondir et affichent, au 31/03/2021, des performances annualisées sur 1, 3 et 5 ans supérieures à 3% et se situent dans les top performers des OPCI ayant une taille supérieure à 500m€1.

Source : AXA IM, part A EUR au 31 mars 2021 - Performances nettes de frais de gestion. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

Performance depuis le 31 décembre 2019

Source : AXA IM, 31/03/2021

« En étant investis dans des actifs de qualité, nous sommes confiants sur le positionnement des OPCI et attendons avec impatience la réouverture des économies françaises et internationales pour continuer de profiter de cette dynamique ». Arnaud Paquet, gérant des OPCI AXA Selectiv’ Immo et AXA Selectiv’ Immoservice

(1) Source : AXA IM, 31/03/2021

L’analyse et les conclusions présentes dans ce document sont l'expression d'une opinion, basée sur les données disponibles à une date précise. En raison de l'aspect subjectif de ces analyses, l'évolution effective des variables économiques et des valeurs des marchés financiers pourrait être différente des éléments qui sont communiqués dans ce document.

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